志成(古天乐 饰)还在警校的时候便被派往潜入黑社会的洪兴社做卧底,智勇的志成后来成为了帮中老大飞龙(刘德华 饰)的赏识。多年来上司都要求志成交出飞龙的犯罪证据,但志成发现飞龙不过是一名商人而已,更发现飞龙有改邪归正的意图。
飞龙有一名好兄弟阿豹(黄秋生 饰)因为被出卖, 被警方打至重伤瘫痪了,儿子文俊(谭耀文 饰)决心要为父亲报仇,更要夺得江湖上老大的位置,于是他有了陷害飞龙的阴谋。果然,飞龙这时不但被警方通缉,儿子的生命更受到了文俊的威胁。志成及时赶到,救走了飞龙,但飞龙的妻子还是死去了。悲伤之极的飞龙要找文俊报仇,志成不想看到飞龙因杀人被捕,于是表明了自己的身份
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